周四美国三大股指低开低走,疫情持续扩散再次引发市场担忧,道指盘中最大跌幅近1150点,美国参议院当天批准78亿美元的新冠病毒紧急资金。截至收盘,道指期货跌969.58点,跌幅3.58%,纳指下跌3.10%,报8738.60点,标普500指数跌3.39%,报3023.94点。

数据方面,上周美国初请失业金人数21.6万,前值21.9万,续请失业金人数172.9万,前值172.4万,依然处于相对低位,表明尽管新冠病毒爆发,现阶段劳动力市场基础依然稳固,市场将目光转向今天将公布的非农就业报告。此外,美国1月工厂订单月率下滑0.5%,不及预期,显示出疫情爆发给供应链造成压力,预计未来订单量可能进一步下滑。

避险情绪令黄金和美债获得资金追捧,COMEX黄金4月合约大涨1.8%,报1672.80美元/盎司,创一周新高。美债收益率承压下行,与利率关联密切的2年期美债收益率跌3.8个基点至0.601%,基准10年期美债收益率跌7.7个基点至0.915%,并一度史上首次跌破0.9%关口,30年期美债收益率跌8.8个基点至1.548%。受此影响,银行股全线走弱,摩根大通、美国银行下跌近5%。

航空股重挫,道琼斯运输指数跌入熊市,美国航空跌13.44%,美联航跌13.25%,创2016年以来最大单日跌幅,达美航空跌7.20%,国际航空运输协会周四称,2020年整个航空业的收入损失预计在630亿到1130亿美元之间。

波音跌8.07%,美国空军质疑其KC-46加油机的功能性,而波音手中该机型合同价值超300亿美元。美国联邦航空管理局(FAA)称正在解决波音737 MAX试飞的最后几个软件和文件问题,接下来几周内可能成行。

科技股普跌,FAANG五巨头中,谷歌跌2.4%,Facebook和苹果跌1.9%,亚马逊跌1.8%,奈飞跌1.4%。消息面上,HIMSS健康会议50多年来首次被取消,美国总统特朗普原本计划在活动中发言。会议组织者在给供应商的电子邮件中指出,鉴于疫情影响,决定“不可避免的”。此前亚马逊、Salesforce、英特尔、思科等公司已经宣布退出会议。

芯片股表现不佳,恩智浦跌4.95%,思佳讯跌4.61%,意法半导体跌4.10%,博通跌4.00%,跌幅超过3%的包括德州仪器、英伟达、高通、AMD等。

中概股方面,唯品会暴涨26.98%,公司最新财报大幅好于预期,净利润同比增长111.4%。京东涨1.62%,瑞幸咖啡涨1.01%,阿里巴巴跌0.24%,拼多多跌0.47%,携程跌1.96%,爱奇艺跌2.05%,百度跌2.54%,蔚来汽车跌3.88%,公司宣布完成2.35亿美元可转债融资。

市场观点

双线资本(DoubleLine Capital)CEO、“新债王”冈拉克(Jeffrey Gundlach)表示,美联储本周早些时候降息是惊慌失措之举,短期利率将趋于零。“回顾历史,一旦美联储在两次会议之间进行紧急降息,特别是当降息50个基点的时候,通常会很快再次降息,甚至可能在两周内采取行动。”冈拉克说道。

黑石集团首席执行官苏世民(Stephen Schwarzman)表示,目前尚不清楚美联储降息是否会重新建立信心,因为这种信心确实与疫情有关,而与金融市场本身无关。

投资公司Baker Boyer首席投资官坎尼森(John Cunnison)认为,关于政治和疫情的任何一点好消息或坏消息,都会对市场造成重大的影响。美国出现社区传染病例会让人们有所恐慌,而经济成本实际上将会来自潜在的隔离措施。

原油波动加剧

国际油价宽幅震荡,投资者关注全球能源供需前景,欧佩克全体会议成为焦点。截至收盘,WTI原油主力合约下跌1.88%,收报45.90美元/桶,布伦特原油主力合约跌2.40%,报49.93美元/桶。

欧佩克会后发表声明,预计2020年全球石油需求增速为48万桶/日,建议于第二季度减产150万桶/日。消息人士称,莫斯科方面态度有所转变,在减产问题上作出让步,今天各方将就具体减产规模和配额进行最终磋商。俄罗斯财长西卢安诺夫表示,目前尚没有就减产做最终决定,并为可能出现的油价下跌做好了准备。

OANDA的资深市场分析师莫亚(Edward Moya)指出,市场的焦点在于减产规模能否足以为价格提供支撑,OPEC+需要向市场发出一个强烈的信号,低于100万桶/日的减产很可能就会导致油价大幅下跌。

欧股普跌

受疫情扩散消息打压,欧洲股市全线下挫,截至收盘,泛欧斯托克600指数跌1.43%,报380.76点,英国富时100指数跌1.62%,报6705.43点,德国DAX 30指数跌1.51%,报收于11944.72点,法国CAC 40指数跌1.90%,报收于5361.10点。基础资源和汽车板块领跌大市。

意大利请求欧盟将预算赤字占GDP的比例提高0.35个百分点,以解决意大利政府应对新冠肺炎疫情的资金问题。意大利总理孔特表示,已经拨款75亿欧元用于应对疫情,今年将会出现63.5亿欧元的额外赤字。意大利财长称计划于下周出台经济刺激方案。应对新冠肺炎疫情的进一步经济援助应该在欧盟层面进行协调。

欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶表示,在贸易谈判中欧盟与英国之间存在许多严重的分歧,这并不会让人感到惊讶。想要解决与英国之间的部分分歧是“非常困难的”,英国不想要达成一份公平的正式协议,英国在渔业协议方面的立场是不实际的。寻求为英国未来的关系建立一个全球框架,要求英国尊重欧盟的独立性,想要谈判成功有两个因素,不要违背过去的承诺以及互相尊重。

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